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机械制造:锂电设备进入新一轮扩张周期 荐10股

        1.推荐组合【晶盛机电(300316,股吧)】、【先导智能】、【杰瑞股份(002353,股吧)】、【三一重工(600031,股吧)】、【恒立液压】、【中国中车(601766,股吧)】、【浙江鼎力(603338,股吧)】、【海油工程(600583,股吧)】、【精测电子】、【锐科激光】2.投资要点【光伏电池设备】光伏行业迎拐点,电池技术更迭利好设备商光伏行业景气度迎拐点,电池技术更迭利好设备商。今年11月初的民营企业座谈会和能源局座谈会奠定后续光伏政策基调,我们认为,自531以来的行业低潮已过去,政策底已现。同时自531以来,光伏产业链各环节价格已降低30%-40%,我们认为后续政策有望进一步压缩非技术成本,平价进程将大大加速。电池片的光电转换效率是平价上网的关键因素,预计未来2-3年内PERC仍是主流路线。根据我们测算,现有的PERC产能明显无法满足后续的装机需求,因此我们认为扩产高峰将持续到2019-2020年。对于设备而言,市场空间短期内在PERC电池产能的持续扩张;长期来看,技术路线的更新迭代将持续为设备市场带来增量空间。根据我们测算,预计2018-2020年电池环节主要设备的累计市场规模超230亿,其中捷佳伟创所涵盖的设备市场规模达163亿。高研发投入+前瞻性布局成就卓越,看好专用设备领域业务延伸。捷佳伟创近年来研发投入持续增长,2017年研发投入7472万,占营收比重达6%。从目前的新技术储备来看,公司未来布局主要有三大方向:1)积极应对市场和技术的变化,储备多种高效电池路线的技术和设备;2)向光伏产业链上下游延伸,打造“交钥匙”工程;3)同类工艺延伸,有望向半导体领域拓展。参考海外龙头的成长路径,专用设备商通常在一个产业内做大以后就有更多的资金进行另一个领域的研发和并购,其往往具备良好的技术延展性,可快速复制到其他行业,成长空间会更大。我们认为捷佳伟创作为光伏电池片设备领域的龙头,未来成长空间可期。投资建议:建议重点关注【捷佳伟创】【迈为股份】【先导智能】【晶盛机电】。【锂电设备】全球动力电池进入新一轮扩产周期重申全球电池龙头进入扩产超级周期观点,独家逻辑逐步兑现:今年6月份,我们发布深度报告,独家提出的全球锂电池龙头将进入扩产超级周期逻辑正逐步兑现。5月大众敲定500亿欧元电池采购订单,CATL、LG、三星等为主要供应商。2020年进入电动车型发布密集期,我们判断其他传统车企巨头奔驰、宝马等也将推出巨额电池采购订单。由于过去几年中国动力电池厂无序扩张,导致名义产能严重过剩,供需比例超过3倍以上,但是实际结构性过剩,优质电池产能仅占30%多,面对车企巨头未来规划将面临较大供需缺口。电池经过17年以来的出清,全球电池行业格局已经确定,同时车企巨头陆续敲定长期巨额电池订单合同,未来几年全球电池龙头将进入新的一轮扩产周期,并且是超级周期。车企巨额订单推动电池龙头新一轮军备竞赛。全球5大电池厂CATL、LG、松下、三星、BYD现产能约95Gwh,预计至2022年新增320Gwh,达415Gwh,对应设备需求将达1140亿元。国内锂电设备龙头企业在技术和产能规模已经具备全球竞争力,预计将充分受益这轮质量更高的扩产周期,重点推荐先导智能、科恒股份(300340,股吧)、璞泰莱、关注赢合科技(300457,股吧)、大族激光(002008,股吧)等。风险提示:经济增速不及预期;油价大幅波动风险;行业竞争环境恶化。

    

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    高通:它正在收集非法销售苹果手机的证据。这周将提交法院。12月26日,北京联德律师事务所(高通委托的诉讼代理人)的律师姜宏毅对记者说,正在收集和整理被告仍在销售并承诺出售被禁iPhone型号的证据。本周将提交法院,并将提交法院。向法院阐明苹果公司对中德司法判决的不同做法,促进法院尽快对苹果公司拒不遵守中国有效禁令的非法行为采取法律惩罚措施。12月10日晚,高通宣布,福州中级人民法院批准高通对苹果中国四家子公司的两项临时禁令,要求苹果公司立即停止侵犯高通的两项专利,包括进口、销售以及承诺在中国销售未经授权的产品。相关产品包括iPhone 6S、iPhone 6S Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X。12月20日,高通宣布,慕尼黑地区法院裁定苹果侵犯了高通在降低智能手机功耗方面的知识产权,并授予高通。我是禁止在德国销售和进口侵权iPhone的永久禁令。这项裁决涵盖了iPhone的所有侵权模式,适用于欧盟的苹果和美国的苹果。苹果公司在一份声明中说,对判决感到失望,并计划上诉。所有型号的iPhone在德国4300个地点仍然可以通过运营商和分销商向消费者提供。在上诉过程中,iPhone 7和8将被暂停在德国的15家苹果零售店。所有零售商将继续销售iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR。在福州法院发布禁令后,高通于12月13日表示,苹果的三个子公司郑板桥爱子_dota2新闻网拒绝签署法院的裁决,导致裁决的恢复。现在,高通已经向中国法院提交了一份强制执行(禁止销售)的申请。蒋洪毅对记者说,本诉讼中的禁令是有效的判决文件,将在服刑后立即生效并立即执行。如果他们不履行,他们将承担法律后果和责任。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十一条包括刑罚拘留,第二百五十五条规定限制出境,在信用信息系统中记录或者通过媒体发布不履行信息等。用来进行判断。高通已依法向法院提出强制执行申请。相信人民法院会依法处理申请。12月14日,苹果中国发布声明说,其在世界各地的运营一直遵守当地法规和法律决定。苹果尊重福州法院及其裁决。公司已向福州法院申请复议,以澄清和重新考虑他们的决定。苹果将为中国iPhone用户发布软件更新来解决这个问题。12月18日,苹果向用户推出了iOS 12.1.2。除了修复三个新iPhone的一些问题之外,这个更新还引入毁坏的反义词_外高桥保税区招聘网了应用程序被迫退出时的新动画,并更新了用于设置联系人和壁纸图像的共享表单控件。蒋洪毅说,软件更新与禁令无关。苹果的软件更新针对的是已经使用的移动电话,该禁令禁止苹果相关实体进泛太克_珍爱网 登录网口和销售七款被侵犯的iPhone,涉及在商店销售的移动电话和库存的移动电话。软件更新发布后,我们对仍在销售的iPhone手机的违禁型号进行了公证,发现这些手硒鼓多少钱_华中科技大学招生网网机上的操作系统版本在制造之后仍然是预装版本。这项禁令还明确表示,禁止7款iPhone,这与iOS版本无关,所以我们认为苹果的软件更新与执行禁令没有任何关系。苹果已经发布了软件更新,但是我们没有看到他们宣布专利在更新之后被回避。根据记者的裁决,高通宣布本案的判决文件不适用于苹果公司委托和硕联合科技有限公司生产的蜂窝产品。因此,本裁定所涵盖的产品不包括和硕联合科技有限公司生产的产品。蒋洪科沃斯电器_实习介绍信网毅说,不同协议的许可范围不同,与和硕签署的许加勒比海盗3豆瓣_阿室于网可协议包括所涉及的专利。河朔许可合同中含有专利权,因此在诉讼中,有必要将河朔排除在诉讼裁定的对象之外。当我们第一次打开福州手机箱时,我们在全国购买了102种不同型号的手机。根据互联网上发布的手机来源识别方法,我们发现102部手机与《河朔》毫无关系。《北京新闻》记者马京编辑徐超对贾宁负责任的编辑陈静进行了更正。

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